Mont Saint-Hilaire, ** octobre ****

À qui de droit,

Étant une personne axée sur l’humain et ayant un sens de l’empathie très développé, je suis très près des mes clients. L’offre d’un service de qualité est très importante pour moi. Je me démarque par l’excellence de mon service à la clientèle et je traite mes clients comme j’aimerais être traitée.

Mes capacités englobent la pensée critique et la collaboration, et surtout le travail d’équipe. Mes expériences de travail et la collaboration avec des personnes aux parcours variés m’ont permis d’acquérir une autonomie et un sens de la débrouillardise. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la finance afin de mettre à profit ma passion auprès des clients et de l’équipe. Toutes tâches que vous pourriez m’offrir me permettront de mettre à profit mes forces et mon expérience en finance.

Pour plus d’informations sur mon parcours et mes qualifications, je vous prie de bien vouloir communiquer avec moi. Il me fera plaisir de discuter avec vous des opportunités de travail et de la façon dont ma contribution pourrait apporter un élément positif à votre équipe.

Julie Quenneville

Julie Quenneville

514-***-**** adrynt@r.postjobfree.com

Profil Professionnel

Après 21 ans en finance, je suis prête pour un nouveau défi. Je suis une professionnelle énergique, motivée et dotée d'un solide esprit d'équipe. Je sais gérer les situations de grand stress et surpasser les attentes.

Compétences

Travail d'équipe

Résolutions des problèmes

Jugement critique

Parfaitement bilingue

Parcours professionnel

Septembre 2017 Février 2020

Planificatrice financière

Echelon Gestion de Patrimoine

Définition de plans d'action permettant de protéger et de valoriser le patrimoine, stratégies fiscales, et stratégies d'assurance.

Augmentation des ventes de 800% sur une période de deux ans.

Soutien de courtiers pleins exercices dans leurs plans de développement des affaires. Rédaction d'articles financiers, préparation et présentation de conférences sur les stratégies financières, formation/enseignement.

Expertise auprès d'une clientèle fortunée.

Janvier 2015 Septembre 2018

Planificatrice financière

Services financiers Perspective Vie

Démarrage de mon entreprise en planification financière et assurances.

Développement d'une clientèle

Conception de stratégies de placements et de gestion de budget permettant aux clients de conserver le niveau de vie qu'ils souhaitent sans hypothéquer le confort de leur retraite.

Aide aux clients à la planification et au financement des retraites à l'aide de fonds communs et d'autres options.

Octobre 2015 Février 2017

Planificatrice financière

Industrielle Alliance

Développement des stratégies d'assurances et placements

Développement de relations d'affaires auprès d'équipe externe

Établissement d'un programme permettant aux clients de gérer le remboursement de leurs dettes tout en continuant à investir dans le présent et l'avenir en tenant compte de leurs sources de revenus. Janvier 2004 Janvier 2013

Planificatrice financière

Banque Royale

Préparation de successions en établissant un bilan successoral, en analysant les relations entre les différentes parties et en proposant des solutions afin de réduire les frais successoraux pour les héritiers tout en restant dans la légalité

(Trust Royal)

Compléter les analyses de besoins et mettre en place les stratégies d'investissements.

Préparation de plans financiers pour l'ensemble des courtiers au travers le Canada.

Formation

Technique soins infirmiers

CEGEP de Granby

En voie d’obtention Granby

BAA: Finance

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Obtention : 2001 Montreal

Certifications

Planification financière personnelle (PFP)

Fonds d'investissement du Canada

Assurance de personnes

Planificateur financier (IQPF)

Fonds d'investissements - Marché dispensé

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