sales, sale service

JOANNE VERMETTE

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Beloeil QC J3G 6M6

Tel: 450-***-****

Cell : 514 -574- 0016

Email: ************@******.***

Bilingue: Français anglais

EDUCATION

Polyvalente Antoine Brossard V

Collège Champlain

Comptabilité , Business administration , Business English, Steno

Cours suivis

Loma- ACS ( CSI) valeur mobilières

Outils de travail

MS Word, MS Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, Front Page, Univeris, RPM, Windfund, RBroker , Abacus-ISM-AS400, GDI T80,

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

Janvier 2011

A aujourd’hui

Septembre 2006 a janvier 2011

Service Financier Peak

Spécialiste régime enregistres/ succession

Répondre aux besoin des clients et aux représentants (service a la clientèle) traitement manuel des retraits achats – conversion- ventes- codage des panneaux- rente viagères- paiement Frv et Ferr – traitements de succession (réclamation décès) règlement univeris Règlement RPM et Windfund –maturité CPG (manuel et électronique) ajustement de valeur- règlement (quotidien) rapport quotidien- rapport mensuel- (comptabilité)

Service Financier Penson – Montréal, Québec

Spécialiste des Opération régimes enregistrer et fonds de revenu de retraites

Résolution de problèmes sur compte fonds de revenu de retraite et produits enregistres (réer)

Traitement manuel des retraits ferr et frv- analyse et traitement de transferts internes- Personne ressource pour ferr/frv/rerr/celi/échange monétaire, conciliation, retrait réer, substituions, paiements systématiques (rapport quotidien, rapport mensuel, Services a la clientèle -répondre aux appels téléphoniques des représentant et adjointes

Continue…. Financière Banque Nationale

NBCN (Division de la Financière Banque Nationale)

Adjointe administrative Senior

Agir à titre de personne ressource auprès du personnel administratif et des conseillers en placement quant à l’administration des comptes clients. Analyser et autoriser les différentes requêtes affectant les positions des titres et des espèces (transfert de valeurs, transfert de fonds, conversion de devises, suscriptions diverses, ajustement d’intérêts, émission de chèque, substitution et cotisations de valeurs, etc.). Inscrire diverses entrées aux comptes clients via le système Input Edit (transfert de valeurs, conversion de devises et ajustement d’intérêts.). Effectuer et analyser des recherches historiques relatives aux comptes clients. Analyser divers rapports relatifs aux comptes clients.

Mars 2000

A septembre 2006

Financière Banque Nationale (LBG Capital) Service Ambassadeur

Adjointe administrative Senior

Assister trois (3) vice-présidents dans leurs tâches quotidiennes : transcription de documents, prise d’appels téléphoniques, courriers, classement. Correspondance avec NBCN Toronto (Ambassadeur), émissions des conventions clients, fermeture des conventions. Dépôts pour investissement, transferts bancaires, mise à jour de l’intranet pour le produit ambassadeur (Front Page). Répondre aux questions des conseillers en placement et adjointes administratives pour le produit ambassadeur. Compte payable. Émission des cheques.

Travail aussi effectuer avec des fondations : association des aveugles, Fondation Montréal Children, MUHC, et etc.

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1985 à Mars 2000 London life Compagnie d’assurance vie/ Great West

Adjointe

Adjointe pour (3) gérant de marketing et (10) conseillés en placement (membre du “Million Dollar Round table” ). Transactions sur les polices en vigueur (confirmation des rendez-vous (paramédicaux) conversion de polices - Informer les clients sur les différents produits (temporaire- permanent etc ) produit universelle , produit enregistres- facturation, rémunération. Transactions sur polices en vigueur (dividendes, emprunts, soumission, etc..). Diverses tâches administratives (entrées des propositions, ass vie, REER, Etc.) répondre aux appels téléphoniques des clients etc…

Référence sur demande

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