Wealth Management Analyst

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Principais competências

Inglês

Microsoft Office

Espanhol

Certifications

CFP®

PQO COMERCIAL

CEA

PQO OPERAÇÕES

CPA 20

Davi Appasami

CFA Level II Candidate, Sr Wealth Planner

São Paulo

Resumo

Diletante pelo mercado financeiro, tenho experiência técnica e comercial em Fundos de investimentos e gestão de carteiras, avaliação de ativos e soluções financeiras através da elaboração de valuation e análise fundamentalista. Possuo conhecimento em Precificação e Gestão de Riscos Financeiros, destacando-se o monitoramento de Risco de Liquidez e Mercado, bem como a modelagem voltada à precificação de ativos.

Experiência

TC

Senior Wealth Planner

agosto de 2021 - Present (4 meses)

São Paulo, São Paulo, Brasil

• Gestão personalizada com recomendação e acompanhamento de portfólio de investimentos. Planejamento de aposentadoria, com alocações e investimentos recorrentes. Auxílio no planejamento tributário e sucessório;

• Análise, estudo e planejamento estratégico para realizar a gestão de patrimônio dos clientes. Elaboração de relatórios com recomendações para a carteira de ativos.

Banco Master

Fund Investment Analyst

janeiro de 2020 - agosto de 2021 (1 ano 8 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Formação acadêmica

Indian School of Business

Curso, Gestão de risco e Engenharia financeira · (2020 - 2020) Faculdades Metropolitanas Unidas

Bacharelado, Medicina Veterinária · (2016 - 2020)

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