Banquero Patrimonial

Banquero Patrimonial

Campo personalizado 3: HSBC

Categoría:

Ubicación:

San Andres Cholula, PUE, MX, 72820

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 17 oct. 2025

Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

+ Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

+ Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

+ Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

+ Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

+ Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

+ Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

+ Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

+ Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.

+ Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos:

+ Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)

+ Maestría deseable.

+ 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

+ Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.

+ Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

+ Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

Habilidades:

+ Comunicación efectiva

+ Habilidades de negociación

+ Atención y servicio al cliente.

+ Negociación

+ Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.