Junior Finanzplaner Fixum Boni

Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Oftringen · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.

- Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.

- Regelmässige Check ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Profil:

- Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.

- Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.

- Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten:

- Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).

- Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call Hektik.

- Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).

- Incentives für Top Leistung (z. B. Jahres Award Reise).

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/ produkte.

Bezahlte Ausbildung, Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip